Музыкальная сказка от автора «Буратино». Сирота Тим Талер, хотя жизнь его и не была безоблачной, умел искренне радоваться и не унывать. Но однажды коварный барон Чезаре Треч предлагает ему сделку: способность веселиться и от души смеяться надо всем в обмен на другой талант. На то, чтобы выигрывать любое пари, какое бы герой не заключил. И Тим с радостью на эту сделку соглашается. Он становится успешным и сказочно богатым – но никакие сокровища и никакое везение не приносит ему того счастья, которое дарил собственный смех. И мальчик решает во что бы то ни стало сделку отменить, и забрать свое умение быть веселым у Треча. Но в одиночку сделать это невозможно: и Тиму помогают его верные друзья. Поставил музыкальную сказку классик жанра, автор всем известных «Золотого ключика» и «Красной шапочки», Леонид Нечаев. А музыкальные номера за кадром исполнили едва ли не самая известная девочка-певица Ольга Рождественская и будущая поп-дива Лариса Долина.