Девочка Тома абсолютно не любила веселье и все время печалилась. Мальчик Петя никогда не выступал в роли храбреца и слыл трусом. В один момент их родители обратились к необычному доктору, который конфетами и леденцами лечил различные неприятные людские качества – злость, глупость, вранье, глупость, трусость и т.п. Все лекарства лежат в желтом чемоданчике, который случайно попадает в чужие руки. Несколько жизней из-за этого оказываются под угрозой, и тогда Петя с Томой берутся помочь доктору найти чемоданчик…