Фантасмагория Карена Шахназарова о том, что прошлому никогда не стоит доверять. Московский инженер Алексей Варакин (Леонид Филатов) отправляется в командировку в провинцию. Его цель — посещение механического завода, который поставляет технические детали на предприятие в Москве. Уже на проходной завода Варакин понимает, что у местных жителей явно что-то не в порядке с головой. Его пропуска нет, секретарша директора сидит на своем рабочем месте совершенно голой, директор завода (Армен Джигарханян) понятия не имеет о том, что главный инженер уже восемь месяцев как умер. После того, как в местном ресторане Варакин отказывается от десерта в виде головы директора завода, повар, обладающий тонкой душевной организацией, кончает с собой. Варакин понимает, что ему нужно как можно скорее бежать из этого сумасшедшего места, но на вокзале билетов нет. Выбраться из странного городка окажется не так просто.